NISA口座の金融機関を変更しました｜楽天証券→SBI証券

お疲れ様です。もふもふです。

一度開設したNISA口座の金融機関を変更するのは簡単です。

• 変更完了まである程度の日数がかかる
• 変更前の保有商品は移管できない
• ロールオーバーができなくなる

上記に注意したうえで、思い立ったらすぐ行動するのが吉です。

もふもふ

簡単とはいえ、変更する際に税務署のチェックが入ります。何度も変更するのはNGでしょうね。※年単位でNISA口座の金融機関を変更する場合は、証券会社から取り寄せる「勘定廃止通知書」と身分証明書の提出が必要となります。

NISA口座の金融機関変更（楽天証券からSBI証券へ）

ステップ１　楽天証券で勘定廃止手続きの申請

現在利用中の金融機関（証券会社）にNISA口座の勘定廃止手続きを申請します。

私の場合、楽天証券のWEBサイトからの入力のみで申請が完了しました。

ステップ２　非課税管理勘定廃止通知書の受け取り

楽天証券から登録住所に「勘定廃止通知書」が郵送されてきます。（普通郵便でした）

ステップ３　SBI証券でNISA口座の開設申し込みをする

申し込みする口座、約款を確認し、NISA口座の開設申し込みをします。

他の金融機関（証券会社・銀行等）からSBI証券へ変更をご希望のお客さまからの書類請求の申込を受付けております。
既に他の金融機関（証券会社・銀行等）でNISA・つみたてNISAをお取引しており、SBI証券への変更をご希望の場合、注意事項をご確認いただき、書類請求をお申し込みください。

※買付・再投資などにより投資可能枠を既に利用している場合には、その年の1/1から9/30の間は制度上受付できず不備返却となりますのでご注意ください。

引用：>>NISA・つみたてNISA　金融機関変更によるSBI証券への口座開設お申込み（SBI証券）

ステップ４　SBI証券から非課税口座開設届出書が郵送される

＜少額投資非課税制度＞非課税口座開設届出書がSBI証券から郵送されてきます。

氏名を自筆で記入し、確認書類を同封して返送します。

• 勘定廃止通知書
• 本人確認書類

SBI証券にマイナンバーを登録しているかどうか、忘れた場合は『口座管理』→『お客さま情報設定・変更』のマイナンバー欄で確認することができます。

マイナンバーの登録が済んでいる場合は、本人確認書類は１点のみでOKです。

ステップ５　SBI証券に返送する

1. 勘定廃止通知書
2. 非課税口座開設届出書
3. 本人確認書類

上記を返信用封筒に入れて返送します。あとはSBI証券からの完了連絡を待つのみ。

お疲れ様でした。